В предновогоднюю ночь девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что его родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется найти там Деда Мороза и попросить его вернуть семью. Это путешествие становится для мальчика настоящим испытанием, полным неожиданных событий и опасных ситуаций.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. Им предстоит пройти через тревогу и отчаяние, чтобы найти Ванечку. Но успеют ли они добраться до него и всё исправить до боя курантов, возвещающего наступление Нового года?